Szkolenie z obsługi CRM Pipedrive
Masz Pipedrive, płacisz za licencje, a zespół dalej trzyma ustalenia w notesie, maile w prywatnych skrzynkach, a transakcje stoją w lejku od miesięcy. Na szkoleniu uczymy się pracować w Pipedrive tak, żeby rano pokazywał, co trzeba dziś zrobić, a menedżer widział w nim prawdziwy obraz sprzedaży. Szkolę na Twoim koncie i Twoich transakcjach, a nagranie zostaje u Ciebie.
W skrócie
Szkolenie z Pipedrive uczy codziennej pracy zespołu w systemie zamiast przeglądu funkcji po kolei. Zespół ćwiczy na własnym koncie: prowadzenie transakcji przez etapy, organizację dnia, pocztę w Pipedrive, mądre automatyzacje i zasady higieny pracy w CRM, a menedżer raporty. Szkolenie trwa od 2 godzin do pełnego dnia, jest nagrywane i ma wycenę indywidualną.
- ·Etap w lejku oznacza to, co zrobił klient, dzięki czemu prognoza przestaje być listą życzeń.
- ·Cała korespondencja z klientem trafia do Pipedrive, więc historia nie znika razem z handlowcem.
- ·Menedżer uczy się czytać lejek z ekranu i prowadzić przegląd transakcji bez eksportu do arkusza.
- ·Jestem partnerem Pipedrive i wdrażam go u klientów, więc szkolę z perspektywy osoby, która konfiguruje system.
Czym to szkolenie różni się od przeglądu funkcji Pipedrive?
Przegląd funkcji pokazuje, gdzie jest przycisk. To szkolenie pokazuje, jak z tych przycisków zrobić codzienną pracę zespołu. Większość szkoleń z Pipedrive przechodzi przez funkcje po kolei: lejek, kontakty, aktywności, raporty. Po takim dniu zespół zna system, a i tak wraca do arkusza, bo nikt nie ustalił, co wpisać po rozmowie, kiedy przesunąć transakcję dalej i po co to wszystko robić.
Tu zaczynamy od korzyści dla osoby, która pracuje w systemie codziennie. Pipedrive, w którym każda transakcja ma zaplanowaną aktywność, rano sam podpowiada, do kogo zadzwonić i o czym pamiętać. Jeśli zamiast tego trzeba go uzupełniać wieczorem z pamięci, staje się obowiązkiem wobec szefa i zespół zaczyna go omijać.
Jestem partnerem Pipedrive i wdrażam go u klientów, więc wiem, co psuje się po trzech miesiącach od startu i jak temu zapobiec. Jeśli dopiero wybierasz system albo zaczynasz od zera, właściwym krokiem jest wdrożenie Pipedrive. Jeśli Twój zespół pracuje w Livespace, Bitrix24 albo Raynecie, zajrzyj na stronę szkolenia z CRM dla handlowców.
Nie wiesz, który wariant szkolenia wybrać? Umów bezpłatną rozmowę →
Kiedy szkolenie z Pipedrive ma sens?
Te sytuacje widzę najczęściej w firmach, które mają Pipedrive od kilku miesięcy.
Pipedrive jest, a zespół pracuje w arkuszu
W systemie jest nazwa firmy i kwota, a ustalenia z rozmów zostają w notesie handlowca. Menedżer nie wie, co dzieje się z transakcją, dopóki nie zapyta.
Maile z klientami są poza Pipedrive
Korespondencja zostaje w prywatnych skrzynkach, więc gdy handlowiec jest na urlopie albo odchodzi, historia klienta znika razem z nim.
Transakcje stoją miesiącami
Daty zamknięcia przesuwają się w nieskończoność, przy większości transakcji nie ma zaplanowanej aktywności, a prognoza pokazuje liczby, w które nikt nie wierzy.
System jest świeżo wdrożony
Konta założone, lejek ustawiony, a zespół nie wie, jak z tego korzystać na co dzień. To moment, w którym powstaje nawyk albo opór.
Rozpoznajesz swój zespół?
Umów bezpłatną rozmowę →Dla kogo jest szkolenie z Pipedrive?
Z Pipedrive w firmie korzysta zwykle kilka osób w różnych rolach. Każda potrzebuje czego innego, dlatego program dzielimy na części i nie trzymamy wszystkich na sali przez cały dzień.
Zespół sprzedaży
Prowadzenie transakcji przez etapy, notatki z następnym krokiem, organizacja dnia i poczta w Pipedrive. To największa część szkolenia.
Obsługa klienta i opiekunowie klientów
Historia klienta w jednym miejscu, zapytania od obecnych klientów i kolejne kontakty, dzięki którym klient nie ginie po pierwszym zamówieniu.
Menedżer i właściciel
Przegląd lejka z ekranu, raporty i prognoza. Dzięki temu cotygodniowe spotkanie opiera się na liczbach, a nie na tym, co opowie zespół.
Administrator systemu
Etapy, pola wymagane, automatyzacje i uprawnienia, czyli to, co pozwala utrzymać porządek po wyjeździe trenera.
Pipedrive dobrze obsługuje każdy proces, w którym ktoś prowadzi osobę od zapytania do decyzji, nawet jeśli w firmie nikt nie nazywa tego sprzedażą. Na uczelni wyższej prowadzi się w nim rekrutację kandydatów na studia, a u producenta wyrobów na zamówienie całą obsługę zapytania, od wyceny po zamówienie.
Warianty szkolenia
Wariant dobieramy do tego, na jakim etapie jest Twój zespół. Na bezpłatnej rozmowie ustalimy, który ma sens.
Start w 2 godziny
Dla zespołu ze świeżo wdrożonym systemem. Prowadzenie transakcji przez etapy, notatka z następnym krokiem i plan dnia z listy aktywności. Tyle wystarczy, żeby zespół zaczął pracować w Pipedrive od następnego dnia.
Pełny dzień dla zespołu
Dla zespołu, który ma Pipedrive od dawna i pracuje w nim po swojemu. Do podstaw dochodzi poczta w Pipedrive, porządek w danych, automatyzacje i przebudowa etapów, jeśli opisują czynności handlowca zamiast kroków klienta.
Blok dla menedżera i administratora
Raporty, które pokazują prawdę, przegląd lejka z ekranu, pola wymagane na etapach, automatyzacje i uprawnienia. Może być osobnym spotkaniem albo częścią pełnego dnia.
Indywidualnie dla menedżera albo właściciela
Jeśli potrzebujesz pracy jeden na jeden, na przykład nad raportami albo ustawieniami, prowadzę ją w ramach konsultacji 1:1, rozliczanych godzinowo. W pakietach godzin jest taniej.
Czego uczy szkolenie
Osiem części pełnego dnia, od dobrych praktyk po ustawienia. Wszystko ćwiczymy na Twoim koncie i Twoich transakcjach, a każdy uczestnik pracuje przy własnym użytkowniku.
Lejek opisany krokami klienta
Etap oznacza to, co zrobił klient, na przykład „klient potwierdził zakres i termin”. Etap „wysłałem ofertę” opisuje tylko to, co zrobił handlowiec. Ustalamy, co musi być spełnione, żeby transakcja poszła dalej, i ustawiamy to jako pola wymagane.
Transakcja i notatka, do której da się wrócić
Notatka zawsze zawiera trzy rzeczy: co ustaliliśmy, czego klient potrzebuje i jaki jest następny krok z datą. Przepisujemy według tego wzoru notatki z ostatniego tygodnia.
Organizacja dnia w Pipedrive
Dzień zaczyna się od listy aktywności i krótkiego przeglądu lejka, a kończy zaplanowaniem kolejnych kroków. Ustawiamy kalendarz, widok aktywności i aplikację mobilną, dzięki której osoby w terenie zapisują ustalenia zaraz po spotkaniu.
Poczta w Pipedrive
Synchronizacja skrzynek, skrzynki zespołowe, szablony maili i informacja, kiedy klient otworzył wiadomość. Dzięki temu korespondencja z klientem jest przy transakcji, zamiast w prywatnej skrzynce.
Zapytania i pierwsza kwalifikacja
Gdzie trafiają nowe zapytania, jak je ocenić i kiedy zamienić zapytanie w transakcję. O samej ocenie zapytań więcej mówimy na szkoleniu z kwalifikacji leadów.
Mądre automatyzacje
Automatyzujemy to, o czym ludzie i tak zapominają: zadania przy zmianie etapu, przypomnienia i przypisywanie zapytań. Nie automatyzujemy wysyłki do klientów bez sprawdzenia ani niczego, co zasłania brak procesu, bo takie automatyzacje po miesiącu trzeba wyłączać.
Raporty dla menedżera
Przejścia między etapami, transakcje bez aktywności, wiek transakcji i prognoza. Menedżer uczy się, które liczby sprawdzać co tydzień i jak rozpoznać raport, który pokazuje nieprawdę.
Higiena pracy w CRM
Kilka zasad, których zespół pilnuje zawsze: każda transakcja ma następną aktywność, notatka powstaje w dniu rozmowy, przegrana ma powód, a duplikaty i martwe transakcje znikają przy cotygodniowym przeglądzie. Porządkujemy lejek na żywo i ustalamy, kto tego pilnuje.
Po czym poznasz, że szkolenie zadziałało?
Przed szkoleniem sprawdzamy trzy liczby w Twoim Pipedrive, a na sesji kontrolnej po trzech tygodniach porównujemy je ponownie.
Transakcje z zaplanowaną aktywnością
Jaka część otwartych transakcji ma umówiony następny krok. Na starcie to często mniej niż połowa.
Transakcje bez ruchu dłużej niż 30 dni
Ile transakcji stoi w lejku bez żadnej aktywności. Ta liczba powinna spadać już w pierwszym tygodniu porządków.
Korespondencja przy transakcjach
Jaka część maili z klientami jest widoczna w Pipedrive, a nie tylko w skrzynce handlowca.
Skąd biorę przykłady
Z wdrożeń Pipedrive, które prowadzę u klientów. Pierwsze wdrożenie Pipedrive zrobiłem w 2020 roku, a dziś jestem partnerem Pipedrive. Dzięki temu na szkoleniu pokazuję system z perspektywy osoby, która go konfiguruje i widzi, co zespół omija po kilku tygodniach.
U producenta wyrobów na zamówienie, który sprzedaje pod dwiema markami, przenoszę zespół do Pipedrive z rozbudowanego systemu, w którym nikt nie ufał danym. Obie marki mają osobne lejki z tym samym procesem, a cała korespondencja z klientami trafia do dwóch skrzynek zespołowych w Pipedrive. Szansy nie da się zamknąć jako przegranej bez telefonu i dwóch maili, bo właściciel chciał, żeby system pilnował tego, czego wcześniej nikt nie pilnował.
Na uczelni wyższej, dla której wdrażałem Pipedrive w procesie rekrutacji, dwie osoby prowadziły ponad pięćset otwartych szans naraz. Dopiero poprawiony raport pokazał, że blisko połowa telefonów kończy się rozmową, a reszta to nieodebrane połączenia, których nikt nie odznaczał. W firmie z branży recyklingowej wystarczyło dwugodzinne szkolenie, żeby zespół, który dostał system i nie wiedział, od czego zacząć, zaczął w nim pracować.
Kiedy szkolenie z Pipedrive nie ma sensu?
Nie masz jeszcze Pipedrive: wtedy potrzebne jest wdrożenie Pipedrive, w którym szkolenie zespołu jest jednym z etapów. System możesz najpierw sprawdzić sam: standardowy okres próbny trwa 14 dni, a z mojego linku partnerskiego 30 dni.
Konfiguracja wymaga przebudowy: jeśli żeby dodać transakcję, trzeba wypełnić kilkanaście pól, szkolenie niczego nie naprawi. Najpierw warto zrobić audyt CRM, a dopiero potem szkolić zespół.
Pracujesz w innym systemie: dla Livespace, Bitrix24 i Raynetu prowadzę szkolenie z CRM dla handlowców na Twoim systemie.
Nikt nie będzie pilnował nowych nawyków: bez menedżera, który co tydzień patrzy na lejek, porządek znika w dwa tygodnie. Wtedy lepsze będzie doradztwo z cotygodniowym przeglądem.
Najczęstsze pytania o szkolenie z Pipedrive
Ile kosztuje szkolenie z Pipedrive?+
Szkolenie ma wycenę indywidualną, bo cena zależy od wariantu, liczby uczestników i formy. Napisz, ilu masz użytkowników i od kiedy pracujecie w Pipedrive, a odeślę konkretną wycenę.
Czy szkolisz na naszym koncie?+
Tak. Ćwiczenia na przykładowych danych nie przekładają się na codzienną pracę, bo w Twoim Pipedrive wszystko wygląda inaczej: etapy, pola i transakcje.
Czy wystarczą dwie godziny?+
Wystarczą, gdy system jest świeżo wdrożony i zespół potrzebuje startu. Pełny dzień ma sens, gdy trzeba też przebudować etapy, uporządkować dane i ustawić raporty dla menedżera.
Czy szkolenie jest tylko dla handlowców?+
Nie. Uczestniczą osoby, które pracują w Pipedrive: sprzedaż, obsługa klienta, menedżer i administrator systemu, każda grupa w swojej części. Pracę jeden na jeden z menedżerem albo właścicielem prowadzę w ramach konsultacji 1:1.
Czy w trakcie szkolenia poprawisz konfigurację?+
Drobne zmiany tak, na żywo, jeśli ktoś z zespołu ma uprawnienia administratora. Większą przebudowę lepiej zaplanować osobno, po audycie CRM, żeby nie zmieniać systemu w połowie ćwiczeń.
Co daje to, że jesteś partnerem Pipedrive?+
Znam system od strony wdrożeń, a nie tylko z pracy w nim, i w razie potrzeby kontaktuję się bezpośrednio z zespołem Pipedrive. Licencji nie odsprzedaję, więc płacisz za nie Pipedrive bezpośrednio.
Czy szkolenie jest w cenie wdrożenia?+
Tak, jeśli Pipedrive wdrażam ja. Szkolenie zespołu jest częścią każdego wdrożenia, razem z 30 dniami opieki po starcie. Osobne szkolenie ma sens, gdy system wdrażał ktoś inny albo zmienił się skład zespołu.
Ile osób może wziąć udział?+
Najlepiej działa grupa do dziesięciu osób, każda przy własnym koncie. Przy większej grupie dzielimy ją na dwie tury.
Stacjonarnie czy online?+
Tak, jak Ci wygodniej: stacjonarnie w Twojej firmie albo online. Przy pełnym dniu z przebudową etapów lepiej sprawdza się spotkanie na miejscu.
Co dzieje się po szkoleniu?+
Proponuję sesję kontrolną po trzech tygodniach. Porównujemy na niej trzy liczby z Pipedrive sprzed szkolenia i sprawdzamy, które nawyki zostały, a które odpadły i dlaczego.
Czy szkolenie jest nagrywane?+
Tak. Nagranie dostajesz po szkoleniu, więc zespół może do niego wrócić, a nowa osoba w firmie obejrzeć je na start.
Czy Pipedrive jest po polsku?+
Tak, w przeglądarce i w aplikacji mobilnej. Szkolenie prowadzę po polsku, na polskiej wersji systemu.
Czy możemy podpisać umowę o poufności?+
Tak. Na szkoleniu pracujemy na Twoich transakcjach i danych klientów, więc umowę o poufności podpisujemy przed startem, jeśli jej potrzebujesz.
Napisz, co się dzieje w Twojej sprzedaży
Kilka zdań w zupełności wystarczy. Odezwę się z propozycją, co dalej, albo powiem, że nie jestem właściwą osobą.
Dziękuję!
Odezwę się w ciągu jednego dnia roboczego. Jeśli wolisz nie czekać, wskocz od razu do kalendarza →
Napisz do mnie
Wypełnij krótki formularz, a odezwę się z propozycją, co dalej.
