Audyt CRM
Płacisz co miesiąc za CRM, który miał uporządkować sprzedaż, a zespół i tak pracuje w mailach i arkuszach? Zanim wymienisz system, sprawdzamy obecny: ustawienia, dane, integracje, automatyzacje i to, czy ludzie w ogóle z niego korzystają. Dostajesz raport, listę napraw z wyceną i pomysły usprawnień, ułożone od najważniejszych.
W skrócie
Audyt CRM to szczegółowy przegląd systemu, w którym pracuje Twój zespół handlowy. Kosztuje 3 900 zł netto, stała cena, i trwa 2–4 tygodnie. Sprawdzamy konfigurację, dane, integracje i automatyzacje, a przede wszystkim to, czy system pomaga sprzedawać. Na koniec dostajesz listę napraw z wyceną, pomysły usprawnień i automatyzacji, przegląd kosztów licencji oraz odpowiedź, czy obecny system warto ratować.
- ·Audyt obejmuje Pipedrive, Livespace, Bitrix24 i Raynet. Sposób oceny nie zależy od narzędzia.
- ·Po Twojej stronie to jeden warsztat do dwóch godzin, krótkie rozmowy z handlowcami i dostęp do systemu.
- ·W większości przypadków wystarczy poprawić konfigurację i sposób pracy, a obecny system zostaje.
- ·Nie wiesz, czy problem leży w systemie, czy w samej sprzedaży? Wtedy lepszy będzie audyt sprzedaży, który obejmuje też przegląd CRM.
Czym jest audyt systemu CRM?
Audyt CRM to spojrzenie na Twoją sprzedaż przez system, a nie techniczne przeklikanie ustawień w poszukiwaniu błędów. Sprawdzamy, dlaczego CRM nie daje tego, co miał dawać, i w których miejscach ustawienia rozjeżdżają się z tym, jak Twoja firma naprawdę sprzedaje.
Najczęściej CRM nie pomaga prowadzić sprzedaży, tylko staje się najdroższą kartoteką w firmie. Handlowcy traktują go jak obowiązek raportowania, dane są nieaktualne, a zarząd i tak nie wie, ile realnie jest do podpisania w tym kwartale. Zwykle to skutek pospiesznego wdrożenia, więc trudno winić za to zespół.
Zanim wydasz pieniądze na nowy system i powtórzysz te same błędy, warto sprawdzić obecny. Audyt robi konsultant sprzedaży i partner Pipedrive, który sam wdraża Pipedrive, Livespace, Bitrix24 i Raynet. Dlatego CRM oceniamy przede wszystkim przez to, czy pomaga sprzedawać, a dopiero potem przez poprawność ustawień.
Nie wiesz, czy problem to narzędzie, czy proces? Umów bezpłatną rozmowę →
Kiedy potrzebujesz audytu CRM, a nie nowego systemu?
Jeśli rozpoznajesz kilka z tych sytuacji, problem prawie na pewno da się naprawić bez wymiany systemu.
Handlowcy prowadzą klientów poza CRM
Najważniejsze ustalenia zostają w mailach, notatkach i głowach handlowców, a w systemie jest tylko nazwa firmy. Zwykle nie wynika to z lenistwa, tylko z tego, że system utrudnia pracę zamiast ją ułatwiać.
Szanse nie mają kwot ani kolejnych kroków
W CRM wiszą szanse sprzed pół roku, połowa bez wartości, a przy wielu nie ma zaplanowanego następnego kontaktu. Na pytanie, ile jest do podpisania w tym kwartale, każdy odpowiada inaczej.
Nie wiesz, skąd przychodzą klienci
System nie zapisuje źródła zapytania, więc nie da się sprawdzić, który kanał przynosi klientów, a który tylko kosztuje.
Etapy w systemie nie pasują do tego, jak sprzedajesz
Lejek to domyślny szablon albo zlepek etapów, które każdy rozumie inaczej. „Oferta wysłana” i „oferta omówiona” znaczą to samo, więc raporty niczego nie mówią.
Dane się dublują i nikt im nie ufa
Te same firmy występują kilka razy, historia rozmów ginie przy przenoszeniu rekordów, a kontakty są nieaktualne. CRM zamienia się w bazę, na której nikt nie opiera decyzji.
Raport to pół dnia pracy w Excelu
Zamiast jednego kliknięcia ktoś eksportuje dane i ręcznie je skleja, więc zarząd dostaje liczby z opóźnieniem, a handlowcy ręcznie wysyłają maile i tworzą zadania, które system mógłby zrobić sam.
Rozpoznajesz swój CRM?
Umów bezpłatną rozmowę →Co sprawdza audyt CRM?
Osiem obszarów, zawsze porównanych z tym, jak Twoja firma naprawdę sprzedaje.
Lejek i etapy sprzedaży
Czy etapy odpowiadają Twojemu procesowi i czy wszyscy rozumieją je tak samo, czy to domyślny szablon, którego nikt nie zmienił.
Pola, widoki i uprawnienia
Co handlowiec musi wypełniać i po co. Nadmiar obowiązkowych pól to jedna z najczęstszych przyczyn, dla których zespół omija system.
Jakość i kompletność danych
Duplikaty, braki, nieaktualne rekordy i szanse bez kwot. Bez wiarygodnej bazy każdy raport jest zgadywaniem.
Integracje z innymi narzędziami
Czy zapytania ze strony, poczta, kalendarz i telefon trafiają do CRM same, czy ktoś je przepisuje ręcznie.
Automatyzacje i szablony
Co da się zdjąć z głowy handlowców: przypomnienia, zadania, zmiany etapów, szablony maili i ofert. Sprawdzamy też, czy dane nadają się do dalszych automatyzacji, w tym z użyciem AI w sprzedaży.
Raporty i pulpity
Czy zarząd jednym spojrzeniem widzi, ile jest do podpisania i na którym etapie szanse przepadają, czy dane trzeba co tydzień zbierać w Excelu.
Koszty licencji
Czy płacisz za właściwy plan i liczbę użytkowników oraz czy funkcje, za które płacisz, są w ogóle używane. Często da się zapłacić mniej albo za te same pieniądze dostać więcej.
Czy zespół pracuje w systemie
To najważniejsze. System, w którym nikt nie pracuje, jest wart tyle, co pusty arkusz, niezależnie od ceny licencji.
Problem z CRM prawie nigdy nie jest czysto techniczny. Najczęściej leży w procesie sprzedaży i w tym, jak zespół jest zarządzany, a system tylko to pokazuje.
Co najczęściej pokazuje audyt CRM?
Ustalenia, które powtarzają się we wdrożeniach i audytach. Większość z nich da się naprawić w obecnym systemie.
Kwoty wpisywane dopiero przy wygranej
Szanse na etapie oferty nie mają wartości, więc system nie pokazuje, ile pieniędzy jest w grze, a prognoza powstaje w głowie szefa.
Historia klienta rozrzucona po kilku miejscach
Część ustaleń jest w mailach, część w notatkach, a przy przenoszeniu rekordów między lejkami ginie historia rozmów. Nowa osoba nie ma od czego zacząć.
Brak zasad, kiedy szansa zmienia etap
Każdy przesuwa szanse według własnego wyczucia, więc liczby na etapach są nieporównywalne między handlowcami, a przyczyny przegranych trudno ustalić.
Automatyzacje, o których nikt nie wie
System ma gotowe funkcje przypomnień i szablonów, ale nikt ich nie włączył, a handlowcy robią te same czynności ręcznie wiele razy dziennie.
Co dostajesz po audycie CRM?
Wszystko poniżej jest w stałej cenie 3 900 zł netto.
Raport z diagnozą
Pokazuje, gdzie i dlaczego CRM nie działa. Opiera się na danych z systemu i rozmowach z zespołem.
Lista napraw z wyceną
Zalecenia ułożone według nakładu pracy i wpływu na sprzedaż, a przy każdym szacunkowy koszt naprawy. Wiesz, co zrobić najpierw i ile to będzie kosztować, niezależnie od tego, kto będzie to wdrażał.
Pomysły usprawnień i automatyzacji
Co można zautomatyzować w obecnym systemie, na przykład przypomnienia, zadania i szablony, a gdzie warto sięgnąć po rozwiązania AI, takie jak automatyczne odpowiedzi na maile czy przygotowanie ofert.
Przegląd kosztów licencji
Czy plan i liczba użytkowników pasują do tego, jak firma korzysta z systemu, i gdzie da się zaoszczędzić.
Odpowiedź: naprawić czy zmienić
Jasna rekomendacja, czy warto ratować obecny system, czy czas na inny, zawsze z uzasadnieniem.
Szybkie poprawki
Kilka zmian do zrobienia od ręki, które zespół odczuje jeszcze przed większą przebudową.
Dla kogo jest audyt systemu CRM?
Właściciel lub prezes firmy
: CRM miał dać kontrolę nad sprzedażą, a stał się kolejnym kosztem, z którego trudno wyciągnąć odpowiedź na proste pytania.
Dyrektor lub kierownik sprzedaży
: widzisz, że zespół nie korzysta z możliwości systemu, ale nie wiesz, co dokładnie go blokuje.
Użytkownik Pipedrive, Livespace, Bitrix24 lub Raynet
: masz przeczucie, że ustawienia nie są najlepsze, ale brakuje Ci porównania z tym, jak ten sam system działa w innych firmach. Jak powinna wyglądać dobra konfiguracja, pokazuję na przykładzie wdrożenia Pipedrive krok po kroku.
Firma, która rozważa zmianę systemu
: chcesz najpierw sprawdzić, czy problemem jest system, czy sposób pracy, zanim wydasz pieniądze na przenosiny. Jeśli zmiana okaże się potrzebna, pomoże porównanie Pipedrive, Livespace i Bitrix24.
Jak wygląda audyt CRM krok po kroku?
Zwykle 2–4 tygodnie od warsztatu startowego do omówienia raportu.
Warsztat startowy i cele
Zaczynamy od warsztatu online z zarządem i kierownikami: po co był ten CRM i dlaczego nie działa tak, jak miał. Wspólnie ustalamy cele, według których oceniamy system.
Rozmowy z handlowcami
Krótkie rozmowy z użytkownikami i podgląd, jak pracują na co dzień. Tu wychodzą prawdziwe przeszkody, techniczne i te w głowach, których nie widać z poziomu zarządu.
Analiza konfiguracji i danych
Przegląd lejka, etapów, pól, uprawnień, integracji, automatyzacji, jakości danych i raportów, a potem porównanie z Twoim procesem sprzedaży.
Raport i omówienie
Wnioski trafiają do jednego zrozumiałego raportu z listą napraw w kolejności. Na omówieniu ustalamy, co zrobić najpierw.
Ile czasu to zajmie po Twojej stronie?
Jeden warsztat do dwóch godzin z zarządem, krótkie rozmowy z handlowcami i dostęp do systemu. Resztą zajmuję się ja, więc audyt nie zatrzymuje sprzedaży.
Zacznij od bezpłatnej rozmowy.
Umów bezpłatną rozmowę →Ile kosztuje audyt systemu CRM?
3 900 zł netto, stała cena.
W cenie jest wszystko, czego potrzebujesz, żeby wiedzieć, co dalej:
To ułamek tego, co płacisz rocznie za licencje CRM i pensje handlowców.
Audyt CRM czy audyt sprzedaży?
Audyt CRM kosztuje 3 900 zł, a audyt sprzedaży od 4 900 zł. Jeśli nie wiesz, który wybrać, na bezpłatnej rozmowie podpowiem, od którego zacząć.
Po audycie masz plan, który można od razu wdrażać, samodzielnie albo razem: zobacz wdrożenia CRM →
Kiedy audyt CRM NIE ma sensu?
Nie masz jeszcze CRM albo używasz go od miesiąca: nie ma czego sprawdzać. Zacznij od wdrożenia CRM.
Szukasz kogoś, kto tylko „wyklika” ustawienia: audyt to diagnoza biznesowa. Jeśli dokładnie wiesz, co zmienić, lepiej od razu zlecić wdrożenie zmian.
Wiesz, że problem leży w procesie, a nie w CRM: wtedy zacznij od audytu sprzedaży, bo sama zmiana ustawień systemu nie naprawi procesu.
Nie zamierzasz wdrożyć zaleceń: raport, po którym nic się nie zmienia, to wyrzucone pieniądze. Audyt ma sens, gdy jesteś gotów działać.
Dlaczego warto powierzyć audyt CRM konsultantowi sprzedaży?
Problem z CRM prawie nigdy nie jest czysto techniczny. To problem biznesowy: z procesem, zasadami albo zarządzaniem. Dlatego audyt robi ktoś, kto zna sprzedaż i sam wdraża te systemy:
Jestem partnerem Pipedrive i wdrażam Pipedrive, Livespace, Bitrix24 i Raynet, więc ustawienia oceniam z perspektywy kogoś, kto sam buduje te systemy u klientów.
doświadczenia w sprzedaży B2B
systemy CRM, które wdrażam
wzrost średniej wartości szansy sprzedaży
zł, największy kontrakt ERP
Najczęstsze pytania o audyt CRM
Ile kosztuje audyt systemu CRM?+
3 900 zł netto, stała cena. W cenie jest warsztat, rozmowy z zespołem, analiza systemu, lista napraw z wyceną, pomysły usprawnień, przegląd kosztów licencji i omówienie wyników.
Jak długo trwa audyt CRM?+
Zwykle 2–4 tygodnie, od warsztatu startowego do omówienia raportu. Sama analiza zajmuje kilka dni, a reszta to warsztat, rozmowy z zespołem i przygotowanie listy napraw.
Czym audyt CRM różni się od audytu sprzedaży?+
Audyt CRM szczegółowo sprawdza sam system: ustawienia, dane, integracje, automatyzacje i to, czy zespół z niego korzysta. Audyt sprzedaży diagnozuje całą sprzedaż w ośmiu punktach kontroli, od źródeł zapytań po dalszą współpracę z klientem, i obejmuje też przegląd wykorzystania CRM. Jeśli nie wiesz, gdzie leży problem, zacznij od audytu sprzedaży.
Jakie systemy CRM obejmuje audyt?+
Pipedrive, Livespace, Bitrix24 i Raynet. Sposób oceny jest uniwersalny, bo najczęściej problem nie leży w technologii, tylko w procesie sprzedaży, a ten oceniamy niezależnie od narzędzia.
Czy moje dane są bezpieczne? Czy podpiszesz NDA?+
Tak. Dostęp do systemu służy wyłącznie do audytu, a na Twoje życzenie przed startem podpisujemy umowę o zachowaniu poufności (NDA).
Czy po audycie muszę zmienić CRM?+
Nie. W większości przypadków wystarczy poprawić ustawienia i sposób pracy, a obecny system zostaje. Zmianę narzędzia zalecam tylko wtedy, gdy CRM naprawdę nie pasuje do Twojego procesu, i zawsze uzasadniam dlaczego.
Co się dzieje po audycie?+
Listę napraw możesz wdrożyć samodzielnie. Najczęściej robimy to razem: poprawiamy ustawienia, automatyzacje i integracje oraz szkolimy zespół z pracy w CRM.
Napisz, co się dzieje w Twojej sprzedaży
Kilka zdań w zupełności wystarczy. Odezwę się z propozycją, co dalej, albo powiem, że nie jestem właściwą osobą.
Dziękuję!
Odezwę się w ciągu jednego dnia roboczego. Jeśli wolisz nie czekać, wskocz od razu do kalendarza →
Napisz do mnie
Wypełnij krótki formularz, a odezwę się z propozycją, co dalej.
