Naprawa CRM Pipedrive
Kupiłeś CRM Pipedrive, żeby mieć porządek w sprzedaży, a wyszedł z tego drogi notatnik? Handlowcy wpisują dane w piątek, żeby szef się nie czepiał, raporty pokazują liczby, w które nikt nie wierzy, a w lejku wiszą szanse sprzed pół roku. Naprawiamy to na Twoim obecnym koncie, bez zaczynania od zera.
W skrócie
Naprawa CRM Pipedrive to przebudowa konta, z którego zespół nie korzysta albo każdy korzysta po swojemu. Kosztuje od 3 900 zł netto i trwa zwykle 2–3 tygodnie. W tej cenie jest przegląd konta, warsztat procesu sprzedaży, poprawa lejka, danych, raportów i automatyzacji, podpięcie poczty i kalendarza, szkolenie zespołu oraz 30 dni wsparcia po naprawie.
- ·Pracujemy na Twoim obecnym koncie, więc kontakty, szanse, maile i notatki zostają, a zespół w tym czasie normalnie sprzedaje.
- ·Od Ciebie potrzeba rozmowy na start, udziału w warsztacie i szkoleniu oraz dostępu administratora do konta.
- ·Dokładną cenę znasz po sprawdzeniu konta, zanim zaczniemy cokolwiek zmieniać. Zależy głównie od liczby lejków, stanu danych i połączeń z innymi programami.
Dlaczego CRM Pipedrive w Twojej firmie nie działa?
Najczęściej dlatego, że ustawiono go w pośpiechu. Ktoś założył konto, przeklikał ustawienia, dodał etapy z szablonu i pokazał zespołowi, gdzie się wpisuje klientów. Nikt wcześniej nie usiadł i nie spisał, jak firma naprawdę sprzedaje.
Efekt widać po kilku miesiącach. Etapy w lejku nie pasują do tego, co dzieje się z klientem, więc każdy handlowiec przesuwa szanse po swojemu. Najważniejsze ustalenia zostają w mailach i w telefonie, a do Pipedrive trafia sama nazwa firmy i kwota, wpisane z pamięci kilka dni po rozmowie. Z takich danych nie zrobisz prognozy i nie sprawdzisz, na którym etapie tracisz klientów.
Dlatego zanim zmienimy cokolwiek w ustawieniach, spisujemy, co dzieje się z klientem od pierwszego zapytania do podpisania umowy. Dopiero do tego dopasowujemy Pipedrive, tak żeby handlowiec otwierał go rano i od razu wiedział, do kogo dziś zadzwonić.
Nie wiesz, czy problem leży w ustawieniach Pipedrive, czy w tym, jak zespół sprzedaje? Umów bezpłatną rozmowę →
Po czym poznasz, że CRM Pipedrive trzeba naprawić?
Jeśli kilka z tych sytuacji brzmi znajomo, zwykle nie musisz zmieniać systemu. Wystarczy go dobrze ustawić.
Handlowcy nie korzystają z Pipedrive
Klientów prowadzą w mailach, w Excelu i w głowie. Kiedy ktoś idzie na urlop albo odchodzi z firmy, nikt nie wie, na czym skończyła się rozmowa.
Handlowcy narzekają na uzupełnianie CRM
Słyszysz, że wpisywanie danych do Pipedrive to strata czasu, a żeby odnotować jedną rozmowę, trzeba przeklikać kilka okien i wypełnić pola, z których nikt potem nie korzysta. Zwykle to wina wdrożenia, a nie zespołu: system ustawiono bez sprawdzenia, jak handlowcy pracują, więc dokłada im roboty, zamiast ją zdejmować.
Każdy rozumie etapy inaczej
Dla jednego „oferta wysłana” to mail z PDF-em, dla drugiego rozmowa o cenie. Liczby na etapach nic nie mówią, a na pytanie, ile jest do podpisania w tym miesiącu, każdy odpowiada inaczej.
Status klienta to kolor albo etykieta
Działa to, dopóki klientów jest kilkudziesięciu. Przy kilkuset nikt już nie wie, kto czeka na telefon, a etykiety nie trafiają do raportów.
Raporty pokazują mniej, niż zespół zrobił
Handlowcy wpisują kwotę dopiero wtedy, gdy klient podpisze, a wykonanych telefonów nikt nie odhacza. Nie wiesz więc, ile masz w lejku ani ile pracy zespół naprawdę wykonał, i decyzje zapadają na wyczucie.
W lejku wiszą stare szanse
W lejku są setki szans bez zaplanowanego kontaktu, część sprzed pół roku. Handlowiec otwiera rano Pipedrive, widzi same zaległości i nie wie, od czego zacząć.
Płacisz za funkcje, których nie używasz
Poczta nie jest podpięta, zapytania ze strony ktoś przepisuje ręcznie, a automatycznych przypomnień nikt nigdy nie włączył.
Brzmi znajomo?
Umów bezpłatną rozmowę →Co poprawiamy w CRM Pipedrive?
Sprawdzamy osiem obszarów, ale zakres naprawy ustalamy dopiero po przejrzeniu konta, bo w każdej firmie psuje się co innego.
Proces i etapy lejka
Na warsztacie rozpisujemy Twoją sprzedaż na etapy i porównujemy je z tym, co jest dziś w Pipedrive. Każdy etap opisuje coś, co zrobił klient, na przykład „klient potwierdził budżet” zamiast „wysłano maila”. Ustalamy też, od którego momentu zapytanie staje się szansą w lejku, bo jeśli trafia tam każdy mail, konwersja nic nie mówi. Jeśli sprzedajesz na kilka sposobów, na przykład nowym i obecnym klientom, rozdzielamy to na osobne lejki. Jak to wygląda w praktyce, pokazuje wpis o etapach procesu sprzedaży.
Dane wymagane na etapach
Przy każdym etapie ustawiamy dane, bez których szansa nie przejdzie dalej, na przykład budżet i osoby decydujące przed wysłaniem oferty albo datę jej omówienia. Pola, których nikt nie wypełnia, usuwamy, a wolny tekst zamieniamy na listy wyboru, bo tylko takie dane da się policzyć. Na każdej szansie zostaje źródło zapytania, a na przegranej powód przegranej.
Zasady zamykania szans
Ustalamy, kiedy szansa wypada z lejka: ile razy dzwonimy do klienta, który nie odbiera, jaki mail wysyłamy na koniec i kiedy oznaczamy szansę jako przegraną. Klient, który mówi „wróćmy do tematu za pół roku”, nie wisi w lejku, tylko dostaje zadanie na przyszłość. Dzięki temu w lejku zostają klienci, którzy naprawdę są w trakcie zakupu, a liczby na etapach pokazują prawdę.
Porządek w danych
Łączymy zdublowane firmy i osoby, przypisujemy kontakty do właściwych firm i zamykamy martwe szanse z podanym powodem. Etykiety, które zastępowały etapy albo zadania, zamieniamy na etapy, pola i zadania. Listy z Excela, które krążą obok systemu, importujemy, żeby wszystko było w jednym miejscu. Przed każdą większą zmianą robimy kopię danych.
Zadania i plan dnia
Każda otwarta szansa ma mieć zaplanowany kolejny kontakt. Szanse bez zadania i zadania po terminie widać od razu, więc handlowiec rano wie, do kogo dzwonić, a szef widzi, co komu ucieka. Uczymy też oznaczać wykonane telefony jako zrobione i przesuwać termin zadania, zamiast zostawiać je po terminie, bo inaczej raporty pokazują mniej, niż zespół zrobił.
Poczta, kalendarz, formularze i automatyzacje
Podpinamy skrzynki i kalendarze z Google Workspace albo Microsoft 365, więc maile i spotkania zapisują się przy kliencie same. Formularze ze strony łączymy z Pipedrive tak, żeby zapytanie trafiało do systemu razem z informacją, skąd przyszło. Proste automatyzacje, na przykład zadanie tworzone przy zmianie etapu albo przypisanie nowego zapytania do handlowca, zdejmują z zespołu powtarzalne klikanie.
Raporty i pulpity
Ustawiamy raporty, które odpowiadają na pytania szefa sprzedaży: ile jest do podpisania w tym miesiącu, na którym etapie odpadają klienci, dlaczego przegrywamy i ile kontaktów robi każdy handlowiec. Sprawdzamy też stare raporty, bo potrafią mieć zaszyty filtr i pokazywać tylko część danych, a te zapisane na koncie jednej osoby są dla reszty zespołu niewidoczne. Co warto mierzyć, opisuje wpis o KPI w sprzedaży.
Zasady pracy i szkolenie
Spisujemy krótką instrukcję: kiedy zakłada się szansę, co uzupełnić na każdym etapie i jak planować dzień w Pipedrive. Zespół szkolimy na jego własnych szansach, a menedżera osobno z czytania raportów i cotygodniowego przeglądu lejka. Pipedrive ma być miejscem, w którym handlowiec pracuje przez cały dzień, a nie formularzem do uzupełnienia na koniec tygodnia.
Sam Pipedrive zwykle jest w porządku. Kłopot sprawiają złe ustawienia i obejścia, które zespół wymyślił, żeby z nimi nie walczyć, na przykład kolory zamiast etapów.
Jak wygląda naprawa CRM Pipedrive?
Naprawa to cztery kroki, a zespół w tym czasie normalnie sprzedaje.
Sprawdzamy, co nie działa
Rozmawiamy o tym, jak dziś sprzedajesz i po co kupiłeś Pipedrive. Potem przeglądamy konto i sprawdzamy, jak handlowcy prowadzą w nim prawdziwe szanse. Na tej podstawie dostajesz zakres naprawy i cenę.
Ustalamy, jak ma wyglądać sprzedaż
Na warsztacie z osobami, które rozmawiają z klientami, spisujemy etapy, zasady przechodzenia między nimi i powody, dla których klienci odmawiają. Bez tego każda zmiana w ustawieniach skończy się tak samo jak pierwsze wdrożenie.
Poprawiamy Pipedrive
Zmieniamy ustawienia na Twoim koncie, przenosimy szanse do nowych etapów, porządkujemy dane, włączamy raporty i automatyzacje oraz podpinamy pocztę.
Szkolimy zespół
Każdy uczy się na swoich szansach, a nie na przykładach z prezentacji. Zespół dostaje instrukcję i nagranie, do którego może wrócić. Najwięcej pytań pojawia się w pierwszych tygodniach, dlatego przez 30 dni po szkoleniu odpowiadamy na nie i poprawiamy to, co w praktyce nie działa.
Co jest potrzebne z Twojej strony?
Wystarczy, że weźmiesz udział w rozmowie na start, warsztacie i szkoleniu zespołu oraz dasz nam dostęp administratora do konta. Resztę robimy my.
Zacznij od bezpłatnej rozmowy.
Umów bezpłatną rozmowę →Jak naprawiliśmy CRM Pipedrive na uczelni?
Uczelnia sprzedaje studia i programy MBA, a kandydatów pozyskuje zespół, który działa jak dział sprzedaży: oddzwania na zapytania, prowadzi rozmowy i doprowadza do zapisu. Zespół pracował w Pipedrive, ale każda osoba po swojemu. Nikt nie zaplanował, jak system ma być zbudowany, ani nie spisał, jak zespół ma w nim pracować. Zamiast etapów, zadań i pól każdy tworzył własne etykiety, więc przy setkach zapytań nie było wiadomo, kto czeka na telefon, z kim już była rozmowa, a kto zrezygnował. Z takich danych nie dało się wyciągać wniosków. Raporty nie pokazywały nawet, do ilu osób udało się dodzwonić.
Zaczęliśmy od ustalenia jednego sposobu pracy. Z osobami, które dzwonią do kandydatów, spisaliśmy, jak naprawdę wygląda droga od zapytania do zapisu na studia, i na tej podstawie przebudowaliśmy konto: dwa lejki sprzedaży, osobno dla kandydatów z Polski i z zagranicy, etapy z zasadami przejścia dalej, pola potrzebne do raportów i listę powodów, dla których kandydaci rezygnują. Etapy zastąpiły etykiety, a każda próba połączenia stała się zadaniem, które da się policzyć.
Zapytania z kampanii trafiają teraz prosto do lejka. Automatyzacja tworzy z każdego szansę sprzedaży, przypisuje ją do właściwej osoby i od razu dodaje zadanie pierwszej rozmowy z kandydatem, więc nikt nie przepisuje zgłoszeń ręcznie i żadne nie czeka bez opiekuna. Ustaliliśmy też, jak wyglądają kolejne kontakty z kandydatem, który nie odbiera, i kiedy szansę odpuszczamy: po trzech nieudanych próbach połączenia trafia do przegranych z podanym powodem.
Na koniec ustawiliśmy raporty, o które prosił zespół, w tym raport pokazujący, ile prób połączenia kończy się rozmową. Wszyscy przeszli szkolenie na własnych szansach i dostali instrukcję z nagraniem. Dziś każdy w zespole wie, co ma zrobić z zapytaniem i w jaki sposób, a system mu w tym pomaga, zamiast zmuszać do klikania w rzeczy, które nic nie dają. Zespół ocenił zmianę krótko: system porządkuje zapytania „zdecydowanie lepiej niż etykiety”.
Ile kosztuje naprawa CRM Pipedrive?
od 3 900 zł netto
Dokładną cenę podajemy po sprawdzeniu konta. Najbardziej wpływają na nią:
Cenę znasz, zanim zaczniemy cokolwiek zmieniać.
Naprawa czy audyt?
Jeśli dopiero wybierasz CRM albo obecnego konta nie opłaca się ratować, lepsze będzie wdrożenie Pipedrive od podstaw. Na bezpłatnej rozmowie podpowiem, co ma sens w Twojej sytuacji.
Po audycie masz plan, który można od razu wdrażać, samodzielnie albo razem: zobacz wdrożenia CRM →
Kiedy naprawa Pipedrive nie ma sensu?
Problem jest w sprzedaży, a nie w systemie: jeśli każdy handlowiec sprzedaje po swojemu, a zapytań jest za mało, poprawiony Pipedrive tylko lepiej to pokaże. Wtedy zacznij od audytu sprzedaży.
Pipedrive nie pasuje do Twojej firmy: czasem system wybrano bez sprawdzenia, czy pasuje do tego, jak sprzedajesz. Jeśli wyjdzie to przy sprawdzaniu konta, dowiesz się o tym od razu, a inny system pomoże wybrać porównanie Pipedrive, Livespace i Bitrix24.
Nikt nie będzie pilnował zasad: nawet dobrze ustawiony system wróci do starego stanu, jeśli nikt w firmie nie zajrzy do lejka raz w tygodniu. Naprawa ma sens, gdy jest osoba, która za to odpowiada.
Masz Pipedrive od kilku tygodni: na naprawę za wcześnie, bo zespół dopiero się uczy. Lepiej sprawdzi się szkolenie z Pipedrive i kilka poprawek po pierwszym miesiącu.
Dlaczego naprawę CRM Pipedrive warto zlecić konsultantowi sprzedaży?
Pipedrive ma pomagać sprzedawać, więc naprawia go ktoś, kto zna sprzedaż i sam wdraża ten system u klientów. Każda zmiana w ustawieniach wynika z tego, jak pracuje Twój zespół.
Jestem partnerem Pipedrive. Jak wygląda dobrze ustawione konto, pokazuję we wpisie o wdrożeniu Pipedrive krok po kroku, a jak wybrać wykonawcę, w tekście o partnerach Pipedrive.
doświadczenia w sprzedaży B2B
wdrażania Pipedrive
wsparcia po naprawie
systemy CRM, które wdrażam
Najczęstsze pytania o naprawę Pipedrive
Ile kosztuje naprawa CRM Pipedrive?+
Od 3 900 zł netto. Dokładna cena zależy od liczby lejków, stanu danych i tego, czy Pipedrive trzeba połączyć z innymi programami. Podajemy ją po sprawdzeniu konta, zanim zaczniemy cokolwiek zmieniać.
Ile trwa naprawa Pipedrive?+
Zwykle 2–3 tygodnie od pierwszej rozmowy do szkolenia zespołu. Potem przez 30 dni pomagamy w codziennej pracy w poprawionym Pipedrive, bo wtedy wychodzi najwięcej pytań.
Czy stracę dane i historię klientów?+
Nie. Pracujemy na Twoim koncie, więc kontakty, szanse, maile i notatki zostają. Przed większymi zmianami, na przykład łączeniem duplikatów, robimy kopię danych.
Czy zespół musi przerwać pracę na czas naprawy?+
Nie. Zmiany wprowadzamy na działającym systemie, a handlowcy dalej prowadzą klientów. Od pracy odrywają się tylko na warsztat i szkolenie.
Czym naprawa różni się od audytu CRM?+
Audyt CRM mówi, co jest zepsute: dostajesz raport, listę napraw z wyceną i odpowiedź, czy system warto ratować. W naprawie od razu zmieniamy ustawienia, porządkujemy dane i szkolimy zespół.
Czy naprawiasz też inne systemy niż Pipedrive?+
Ta usługa dotyczy Pipedrive. Livespace, Bitrix24 i Raynet sprawdzam w ramach audytu CRM, a po nim możemy razem wprowadzić poprawki.
Czy po naprawie Pipedrive można wdrożyć AI?+
Tak, i to dobry moment. AI w sprzedaży potrzebuje działającego CRM i opisanego sposobu sprzedaży, bo wdrożone w chaosie tylko ten chaos powiększa. Na uporządkowanych danych z Pipedrive AI może przygotowywać oferty, podpowiadać odpowiedzi na maile i analizować wyniki sprzedaży. Szczegóły znajdziesz na stronie o wdrożeniach AI w sprzedaży.
Co dostanę na koniec, żeby nowe osoby wiedziały, jak pracować w Pipedrive?+
Instrukcję pracy w poprawionym Pipedrive i nagranie ze szkolenia. Nowa osoba nauczy się z nich sama, bez zabierania czasu reszcie zespołu. Jeśli wolisz szkolenie na żywo, sprawdź szkolenie z obsługi CRM Pipedrive.
Napisz, co się dzieje w Twojej sprzedaży
Kilka zdań w zupełności wystarczy. Odezwę się z propozycją, co dalej, albo powiem, że nie jestem właściwą osobą.
Dziękuję!
Odezwę się w ciągu jednego dnia roboczego. Jeśli wolisz nie czekać, wskocz od razu do kalendarza →
Napisz do mnie
Wypełnij krótki formularz, a odezwę się z propozycją, co dalej.
